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대신증권에서 10일 한미약품(128940)에 대해 '잠시 숨 고르기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
대신증권에서 한미약품(128940)에 대해 '국내 처방의약품 및 북경한미 주력 제품의 고성장세에 따라 수익성 개선 기대. 23년 상반기 듀얼 아고니스트(머크 L/O) NAFLD 임상2a상 결과 발표 및 후속 임상 개시, 하반기 트리플 아고니스트 NASH 임상2b상 중간결과 발표 후 기술이전 논의 가속화 등 NASH 신약 후보물질 중심 R&D 이벤트 기대. '라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 340,000원 -> 340,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 유지
대신증권 임윤진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2022년 12월 16일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 340,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 17일 340,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 360,000원과 최저 목표가인 320,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 340,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 356,316원, 대신증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 356,316원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 305,000원 보다는 11.5% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 356,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 362,188원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.