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[리포트 브리핑]한미약품, '중국 코로나 여파는 북경한미에도' 목표가 340,000원 - DB금융투자
2023/01/16 08:45 라씨로
DB금융투자에서 16일 한미약품(128940)에 대해 '중국 코로나 여파는 북경한미에도'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 '북경한미 부진으로 시장기대치 하회. 북경한미는 성수기임에도 중국 봉쇄정책과 영업사원의 코로나 확진, 그리고 BH3120(4-1BB x PD-L1)의 임상 진입에 따른 연구개발비 증가로 영업이익이 전년 동기 대비 30% 이상 감소된 것으로 예상됨. 2023년 한미약품 별도는 견조한 제약업 성장과 롤론티스 원액 수출로 외형과 수익성 개선이 예상됨.'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 340,000원 -> 340,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승

DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2022년 11월 02일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 340,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 15일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 07월 15일 최고 목표가인 380,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 340,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 355,263원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 355,263원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 305,000원 보다는 11.5% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 355,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 364,062원 대비 -2.4% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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