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키움증권에서 15일 한미약품(128940)에 대해 '분기 연속 700억대 이익 시현 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
키움증권에서 한미약품(128940)에 대해 '1분기 연결 매출액은 3,971억원(YoY +10%, QoQ -6%), 영업이익 729억원 (YoY +22%, QoQ +4%, OPM +18%)로 시장 컨센서스 매출액 3,970억원에 부합이 전망되며, 영업이익 624억원을 17% 상회할 것으로 기대. 순환기 위주로 성장이 이어지면서 의료 파업 영향이 제한적이었던 데다 북경 폐렴 영향과 독감 발생으로 북경한미 실적 호조 덕분. 올해는 굵직한 R&D 모멘텀이 부재하나, 소소한 연구개발 발표가 이어질 것으로 보이며 양호한 실적이 기업가치를 뒷받침 해줄 것으로 기대.'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 440,000원 -> 430,000원(-2.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2024년 03월 19일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 440,000원 대비 -2.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 21일 400,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 440,000원과 최저 목표가인 370,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 430,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 420,773원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 420,773원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 507,000원 보다는 -15.2% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 420,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 389,211원 대비 8.1% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.