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유진투자증권에서 02일 한미약품(128940)에 대해 '2024.1QP 리뷰: 순항'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 440,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '투자의견 BUY 및 목표주가 44만원 유지, 1분기 실적을 반영하여 실적 추정치 소폭 상향. 거버넌스 이슈와는 별도로 국내 및 중국 영업은 순조로운 성장 지속. R&D 부문 성과만 더해진다면 금상첨화, 2025년 MK6024(MASH치료제, Merck에게 2020년 기술이전, 글로벌 임상 2b상 진행 중) 임상 결과 가시화될 것으로 기대. 2024년 1분기 연결 매출액 4,037억원(+11.8%yoy, -4.4%qoq) 및 영업이익 766억원(+27.9%yoy, +9.3%qoq), 당사 및 시장 컨센서스 상회: 매출 고성장, 비용 통제에 따른 판관비율 하락에 기인'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 440,000원 -> 440,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2024년 04월 23일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 440,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 440,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 421,227원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 421,227원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 507,000원 보다는 -13.2% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 421,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 391,263원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.