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키움증권에서 18일 HK이노엔(195940)에 대해 '국내 사업으로 든든하게, 미국 진출로 상승 도모'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
키움증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '2024년 들어 동사의 주가는 -25.7% 하락. 주력 제품 ‘케이캡’의 국내 경쟁 심화 우려가 불거지면서 기업 가치 평가에 부정적인 영향이 있었으나, 1Q24에는 든든한 국내 사업의 성장세를 시현할 것으로 추정. 영업이익률이 개선되는 모습은 전략적인 광고선전비 집행을 통해 하반기에 두드러질 것으로 전망. ‘케이캡’의 미국 비미란성 식도염 3상 결과는 늦어도 3분기에 확인할 수 있을 것으로, 해당 시점이 다가오며 밸류에이션 리레이팅을 기대해볼 수 있음.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '1Q24 실적은 큰 변수 없이 순항할 것. 1Q24 실적은 매출액 2,197억 원(YoY +18.8%, QoQ -1.9%), 영업이익 178억원(YoY +215.9%, QoQ -21.0%, OPM 8.1%)으로 추정'라고 밝혔다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 52,000원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 52,000원을 제시했다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,688원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,688원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 49,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,000원 대비 5.2% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.