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유진투자증권에서 23일 HK이노엔(195940)에 대해 'KCAP 글로벌 타겟 시장 > $3bn'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
유진투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '중장기 Investment Point. 2025년 하반기: 케이캡 글로벌 임상 3상 결과 발표. 2026년: FDA승인 후 미국 시장 상업화 기대. K-CAP 미국 타겟 시장> $3bn, 2030년 미국 판매 수익> 500억원. 중국 및 수출 증가 가속화가 프리미엄 요건으로 작용할 것'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '최근 실적 및 이슈. 미국 경쟁사 Phathom(NASDAQ: PHAT): 미국 항궤양제 시장에서첫 P-CAP 제제 출시하며 시가총액 6억 달러 형성함. NERD 적응증 PDUFA date 2024년 6월 19일로 3분기 출시 예정. HK이노엔의 케이캡보다 약 6개월~1년 먼저 출시 예정. 1분기 실적 양호: 국내 항궤양제 시장에서 견조한 처방 증가 지속 (2023년 항궤양제 치료제 시장 점유율 17%), 보령과의 코마케팅 시너지 효과'라고 밝혔다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 11월 15일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,688원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,688원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 49,000원 보다는 2.0% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,636원 대비 5.9% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.