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SK증권에서 11일 휴메딕스(200670)에 대해 '매 분기 이어질 사상최대 실적에도 PER은 9배'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 78.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휴메딕스 리포트 주요내용
SK증권에서 휴메딕스(200670)에 대해 '1Q24 개별 매출액 및 영업이익을 각각 410억원(+13.5% YoY, 이하 YoY 생략), 101억원(+9.0%, OPM 24.8%)으로 추정. 해외 필러 판매 호조로 분기 사상 최대 매출 전망. 2024년 영업이익 +32.2% 전망. 매 분기 사상최대 실적 이어질 것. 목표주가를 5.6만원으로 상향. 현 주가는 2024 년 예상 PER 8.8배 거래 중. 최근 호실적 기대감을 바탕으로 에스테틱 의료기기 기업들의 주가가 반등세인 점 고려 시 현저한 저평가.'라고 분석했다.


◆ 휴메딕스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 48,000원 -> 56,000원(+16.7%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2024년 01월 25일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 29일 59,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 66,000원과 최저 목표가인 48,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 56,000원을 제시하였다.


◆ 휴메딕스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,000원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 52,000원 대비 7.7% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 53,000원 보다도 5.7% 높다. 이는 SK증권이 휴메딕스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.