강스템바이오텍(217730) : 씽크풀

주식회사 강스템바이오텍 기타 경영사항(자율공시)(전환가액의 조정(전환우선주))

2023/11/08

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	전환가액의 조정(전환우선주)
2. 주요내용	1. 조정에 관한 사항 (1) 조정전 전환가액 : 9,355원 (2) 조정후 전환가액 : 8,604원 2. 전환가능 주식수 변동 (1) 미상환전환우선주 발행총액: 999,993,370원 (2) 조정전 전환가능 주식수 : 106,894주 (3) 조정후 전환가능 주식수 : 116,224주 3. 조정사유 : 유상증자에 따른 전환가액 조정 4. 조정근거 및 방법 1) 조정근거 회사가 발행일 이후 보통주의 시가를 하회하는 발행가액(전환사채, 전환우선주, 상환전환우선주, 신주인수권부사채의 전환청구 혹은 신주인수권 행사에 따라 보통주가 발행되는 경우 그 전환가액 또는 행사가액을 의미함. 이하 본 목에서 같음)으로 유상증자를 하거나, 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채를 발행하는 경우에는 아래의 산식으로 전환가액이 조정된다.(원미만 단위는 절사) 2) 조정방법 A=B×[(C+D×(E/F) ]/G A : 본건 주식의 조정 후 전환가액 : 8,604원 B : 본건 주식의 조정 전 전환가액 : 9,355원 C : 기발행주식총수 : 38,005,424주 (a) 위 산식을 적용함에 있어, 본건 주식의 전환으로 발행될 수 있는 보통주식은 모두 전환되어 발행되어 있는 것으로 간주함 D: 신발행주식수: 18,000,000주 E: 발행가액 : 1,165원 (a) 위 산식을 적용함에 있어, 회사가 발행일 이후 보통주의 시가를 하회하는 발행가액(전환사채, 전환우선주, 상환전환우선주, 신주인수권부사채의 전환청구 혹은 신주인수권 행사에 따라 보통주가 발행되는 경우 그 전환가액 또는 행사가액을 의미함) F: 발행시점의 보통주의 주당 시가: 1,553원 (a) 위 산식을 적용함에 있어, 발행시점의 보통주의 주당 시가라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)를 의미함 G: 기발행주식수(38,005,424주) + 신발행주식수(18,000,000)= 56,005,424주 → 최종전환가액 : 8,604원(원단위 미만 절사) 5. 조정가액 적용일 : 2023년 11월 08일
3. 결정(확인)일자	2023-11-08
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 유상증자에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. - 전환가액의 최저조정한도로 조정되었습니다.
※ 관련공시	2023-11-07 증권발행실적보고서 2023-10-26 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2023-11-07 증권 발행결과(자율공시)