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[리포트 브리핑]코스메카코리아, "1Q22 Preview: 연결 수익성 점진 개선 예상" 목표가 20,000원 - 현대차증권
2022/04/14 08:31 뉴스핌
[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 14일 코스메카코리아(241710)에 대해 '1Q22 Preview: 연결 수익성 점진 개선 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
현대차증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '1분기, 시장 컨센서스 소폭 하회하는 실적 전망. 국내 업황 개선 및 미국 주요 고객사 매출 2분기부터 점차 회복될 것으로 예상됨에 따라 Topline 성장에 따른 수익성 개선 지속될 전망. 중국, 생산기지는 상해 이외 지역에 위치해 락다운에 의한 가동 영향 없고, 락다운 장기화되지 않는다면 원부자재 수급 및 고객사 수주에 있어 영향 크지 않을 것으로 판단, 연내 BEP 달성 전망 여전히 유효.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '1Q22, 연결 매출액 948억원(+1.4%YoY, -76.1%QoQ), 연결 영업이익 30억원(-12.0%YoY,+112.8%QoQ)으로 시장 컨센서스 소폭 하회하는 실적 전망.'라고 밝혔다.


◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승

현대차증권 정혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2022년 03월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 07일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.


◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,000원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,000원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 22,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 코스메카코리아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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