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키움증권에서 04일 아이엘사이언스(307180)에 대해 '전장으로 향하는 LED 실리콘 렌즈'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 아이엘사이언스 리포트 주요내용
키움증권에서 아이엘사이언스(307180)에 대해 'LED 조명 솔루션 전문 업체. 전장 사업 본격화 주목. 동사는 LED 헤드램프용 실리콘 렌즈 등을 통해 전장 사업 진출. 기존 헤드램프용 렌즈 소재인 플라스틱 및 유리 대비 광투과율 및 내열성 등에 강점. 또한 차량 디자인에 따른 다양한 형태의 모듈 구성이 가능하면서 제조 비용 및 제작 기간 단축 가능하다는 점이 특징. 이에 24년 본격적으로 국내 고객사 향 차량용 실리콘렌즈 납품 증가를 예상하며, 관련 매출 약 100억원 전망. 향후 적용 아이템 및 모델 수 증가에 따라 점진적 성장 가능'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '23년 실적은 건설 경기 침체 영향으로 매출액 381억원(YoY -22%), 영업이익 -69억원(적자 지속)을 전망하나, 전장 사업 본격화에 따라 24년 매출액 530억원(YoY 39%), 영업이익 흑자 전환을 전망. 인수 공시한 전장 부품 업체 아이엘모빌리티(우수AMI)를 통한 외형 성장 및 전장 산업 시너지 효과 기대. 아이 엘모빌리티 22년 기준 매출액은 315억원'라고 밝혔다.