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키움증권에서 10일 아이엘사이언스(307180)에 대해 '기업가치 재평가 시점'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 아이엘사이언스 리포트 주요내용
키움증권에서 아이엘사이언스(307180)에 대해 '1Q24, 깜짝 호실적 기록. 1분기 매출액 201억원(YoY 122%), 영업이익 20억원(YoY 1,627%)을 기록. 올해부터 편입된 아이엘모빌리티를 통한 외형 성장외에도, 아이엘사이언스의 고부가가치 중심의 B2G향 실리콘렌즈 공급 증가에 기인. 24년 실적은 매출액 846억원(YoY 116%), 영업이익 86억원(흑자전환)을 전망. 아이엘모빌리티의 가동률 증가 및 비용절감 노력 효과에 따라 추가적인 외형 성장 및 수익성 개선도 가능. 전장 비중 확대로 주가도 re-rating될 시점. 동사는 LED 헤드램프용 실리콘 렌즈를 통해 전장 사업 진출. 국내 고객사 향으로 납품이 진행 중으로 초기 실적 기여도는 미비. 향후 적용 아이템 및 모델 수 증가에 따라 점진적 성장을 전망'라고 분석했다.