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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 1Q24 Preview: 계속 성장중인 점에 주목 - 교보증권, BUY
04월 23일 교보증권의 남주신 애널리스트는 현대오토에버에 대해 "1Q24 매출액 7,481억원(YoY-+12%), 영업이익 371억원(YoY+21%, OPM 5.0%)으로 컨센서스 하회를 예상. 1분기 실적이 아쉬운 이유는 IT 부문 매출에서 1분기에 단가 협상이 2분기로 밀리면서, 1분기의 IT 매출이 2분기에 인식되기 때문. 1분기는 비수기이기도 하기 때문에 2분기에는 계열사 차세대 ERP 구축 진행과 하반기 스마트팩토리향 신공장 네트워크 IT 시스템 구축이 공장 3곳에서 진행 중. 또한 차량 SW 부문에서도 YoY+11%로 기존보다 성장세가 소폭 둔화되나 2분기부터 성장세가 회복된다는 점에 주목. 1분기 실적만 보면 아쉬울 수 있으나, 하반기로 갈수록 업종 내 단연 고성장이 보장된 핵심 계열사로 투자 매력도 높다고 판단."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '210,000원'을 제시했다.