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HD현대중공업(329180)

- 개요: 선박과 해양구조물, 플랜트 및 엔진 등의 제조, 판매 기업

- 전일 종가: 139,500원 (8.98%)

- 목표가: 168,000원

★ 투자포인트

1분기 영업이익은 예상을 하회. 하지만, 중대 재해로 인한 대규모 손실 우려가 제기 되어 왔음을 감안하면 이는 오히려 예상되어온 악재의 소멸로 해석하는 것이 타당. 최근 조선주에 대한 시장의 관심을 촉발했던 주제 중 하나는 해외 방위사업 진출. HD현대중공업은 이 부문에서도 가장 이른 시점에 실질적인 결과물을 도출 중. 회사의 펀더멘털은 여전히 우수. 최근 밸류에이션 할인을 야기했던 우려들도 이제 소멸되는 국면 진입. 이제는 현재의 할인 구간을 매집 기회로 활용하는 전략도 필요 (4/26, 삼성증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 기관 매수강세, 3일간 41만주 순매수

클래시스(214150)

- 개요: 피부 의료기기의 제조 및 판매업

- 전일 종가: 36,750원 (-0.14%)

- 목표가: 44,800원

★ 투자포인트

1Q24 매출액은 전년 대비 23% 증가한 478억원으로 시장기대치에 부합할 것으로 예상. 영업이익은 전년 대비 19% 증가한 237억원(OPM 49.6%)으로 역시 시장기대치에 부합할 것으로 예상. 관세청 수출 데이터에서도 확인 가능한것처럼 수출이 외형성장을 견인하고 있음. 국내는 슈링크와 볼뉴머의 패키지 시술이 성장을 이끌고 있음. 2024년에는 주력인 슈링크 유니버스와 더불어 볼뉴머의 해외 확장도 기대. 현재 볼뉴머는 일본, 홍콩, 태국, 인도네시아, 브라질의 판매 허가를 획득. 지역별 선호 시술을 고려할 때 볼뉴머는 아시아 지역에서의 활약이 더 클 것으로 예상. 또한, 볼뉴머의 미국 진출도 기존 예상보다 빠른 2025년으로 앞당겨질 것으로 전망. 2024년 실적은 매출 2,220억원 (23% YoY), 영업이익 1,116억원(25% YoY, OPM 50.3%)을 달성할 것으로 전망. (4/26, 미래에셋증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 7785, 외인 7674, 기관 -1.8만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 -47만, 외인 24만, 기관 23만

NH투자증권(005940)

- 개요: 농협그룹 계열의 금융투자업체

- 전일 종가: 12,320원 (3.44%)

- 목표가: 14,800원

★ 투자포인트

1Q24 Review. 투자의견 BUY, 적정주가 16,000원으로 상향. 증권업종 Top-pick 실적 반영에 따라 3개년 평균 Forward ROE 8.2%, 적정 PBR 0.68배로 상향 조정. 3개년 평균 Forward BPS 23,990원. 업종 최고 주주환원율 기록. 2023년 배당성향 50.5%(연결기준)에 자사주 매입 및 소각 고려한 총주주환원율 약 59.8%(연결기준) 추산(별도기준 배당성향 64.6%, 총주주환원율 76.1% 참고). 현재와 같은 이익 성장세 유지 시 2024년에도 높은 수준의 주주환원율 기대. (4/26, 다올투자증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 -144만, 외인 -1.8만, 기관 145만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 -218만, 외인 40만, 기관 180만