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이베스트투자증권에서 17일 티앤엘(340570)에 대해 '기대치를 상회하는 미국 리스탁킹 수요 확인'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 티앤엘 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 티앤엘(340570)에 대해 '숫자로 확인된 미국 리스탁킹 수요. 미국 여전히 성장 초입, 더해질 유럽. 티앤엘에 대한 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 90,000원으로 상향. 이번 실적에서 2Q24에 반영될 높은 리스탁킹 수요를 숫자로 확인했고, 미국 트러블케어 시장침투율이 20%, 마이티패치 침투율이 6.4%로 낮은 상황을 감안하면, 향후에도 높은 매출성장률은 지속될 가능성이 높다고 판단.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '1Q24 매출액은 248억원(-8% yoy), 영업이익 72억원(-18% yoy)을 기록, 컨센서스 하회 하는 실적을 기록. 1Q24에 매출로 반영될 수주잔고 금액 중 일부가 수출 지연으로 매출로 인식되지 않은 영향이 컸고, 판관비 비중 확대(13%, +4%p yoy)로 시장 컨센서스를 하회했음. 2Q24 매출로 반영될 창상피복재 해외 수주잔고는 396억원(+101% yoy)으로 공시. 2Q24 예상 매출액은 508억원(+39% yoy), 영업이익 174억원(+38% yoy), 영업이익률 34%(+2%p yoy).'라고 밝혔다.


◆ 티앤엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 90,000원(+12.5%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 04월 26일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.


◆ 티앤엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,750원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,750원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 100,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 티앤엘의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,667원 대비 24.1% 상승하였다. 이를 통해 티앤엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.