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넥스틴, "시총 ~1조를 향하…" -상상인증권
2022-02-15 10:42:40

◆ Report briefing

시총 ~1조를 향하여


상상인증권에서 넥스틴(348210)에 대해 "동사에 대한 가장 중요한 투자포인트인 <잠식할 시장이 크다는 점>을 잘 들여다보면 주가 업사이드는 이제부터 시작이라는 점에 동의할 것. 현재 수주 및 전망으로도 하이닉스의 투자 본격화 수혜 (& 히타치 잠식 가속화까지) 와 중국업체향 (KLA등 미국 장비업체 공급의 제약 가능성포함) 매출 증가로 22년 매출 800억 수준은 무리없어 보임. 인텔향 3D 반도체 검사장비(공동개발)의 채용 여부 최종 결정이 조만간 (늦어도 2분기중) 나올 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "동사의 23년 매출 규모는 1000~1400억까지 가능하다는 추론. 제품믹스/고객 믹스에 따라 범위가 클 수 있지만 1100억 매출, OPM +40% 수준 가능하다면, PER 30배 수준 부여 가능하다는 판단. 이 경우 시총은 약 9600억이 산출됨. "라고 밝혔다.

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