thinkpool

메리츠증권에서 09일 기가비스(420770)에 대해 '탐방노트: Top-Tier 검사장비 업체, 시장 확대 시동'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 기가비스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 기가비스(420770)에 대해 '반도체 기판 검사의 핵심인 내층 검사 및 수리 장비 시장 내 독점적 지위를 보유한 장비 업체. 투작년 하반기 업황 부진과 동사의 리드타임(6개월) 및 높은 기저를 고려, 상반기 내 실적 회복을 기대하기는 어려울 전망. 다만 업황 회복에 따른 신규 수주 증가 + 기수주 받은 장비들의 인도 지연 정상화 등이 반영되면서 2H24부터 실적 회복을 전망. 1) FC-BGA으로 대변되는 반도체 기판 업황의 바닥에서의 회복과 2) AI, Server, 유리기판 등 고성능·고부가 기판 내 독점적진 지위 유지 3) 신사업 내 가시적인 성과기 기대된다는 점에서 매수 관점 접근 및 중장기적 관심 유효'라고 분석했다.