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◇ 한국철강(시세분석,외인동향,기업분석)

- 철근시황 호전 지속



- 우량 자회사 보유



- 단조공장 증설: 성장성 기대





[이데일리 김춘동기자] CJ투자증권은 9일 한국철강에 대해 "철근시황 호전이 지속되고 있고 우량자회사도 보유하고 있어 수익가치와 자산가치, 성장성의 3박자를 갖췄다"며 매수 투자의견과 4만2500원의 목표주가를 신규로 제시했다. 다음은 리포트의 주요 내용이다. 철근 시황의 호조가 지속되고 있습니다. 한국철강의 분기 실적도 연후반으로 갈수록 호전될 것으로 전망됩니다. 2002년 인수한 환영철강을 통해서 철근시장 점유율 16%의 발판을 마련했습니다. 영흥철강과 대흥산업 등 자회사들도 각각 꾸준한 자산가치 성장을 이어가고 있습니다. 자회사 가치가 현재 회사 시가총액의 60% 입니다. 한국철강은 현재 연산 약 8만톤 규모의 단조공장을 가지고 있습니다. 2008년 가동을 목표로 연산 90,000톤의 단조공장을 증설하고 있습니다. 단조가 매출에서 차지하는 비중은 10% 이내이지만 영업이익률의 약 20% 나오는 것을 감안하면 수익성 좋은 알짜 사업부의 확대입니다. (정지윤 애널리스트)＜저작권자ⓒ이데일리. 무단전재 및 재배포 금지＞

한국철강 (001940) Korea Iron