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[투데이리포트]코오롱, "긍정적인 구조조정에..."매수_유화

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평민

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조회 97 2008/01/21 10:49

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유화증권은 21일 코오롱(002020)에 대해 "긍정적인 구조조정에 재평가가 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 유화증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





유화증권은 코오롱(002020)에 대해 "동사를 추천하는 이유는 구조조정을 통한 영업이익 상승모멘텀을 보유하고 있고, 과점 제품과 고성장이 전망되는 제품중심으로 동사의 성장이 지속될 것으로 판단되며, 동사의 금융비용이 낮아질 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "2008년 3월에는 동사의 원사사업부문을 물적분할 예정이며, 2007년 11월에 이사회결의과정을 거쳐 주주총회까지 개최한 상태이다. 분할 후에도 동사가 100%를 소유하는 것으로 되어 있어, 동 지분을 매각하기 전까지는 지분법 평가에 악영향을 미칠 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최초로 섬유부문을 시작으로 현재는 초극세사인 '샤무드', 안정적인 화학산업, 자동차, 전자재료 등의 핵심사업 부문과 신재생에너지(태양광), 물산업 소재, 바이오 등에 주력할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 53,250 60,000 43,000
*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080121 매수 43,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080121 유화 매수 43,000
20071211 대우 매수 60,000
20071210 부국 매수(유지) 51,000
20071121 메리츠 매수 59,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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