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[투데이리포트]코오롱, "부실(不實) 끝..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 25일 코오롱(002020)에 대해 "부실(不實) 끝"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱(002020)에 대해 "전일 동사 종속회사인 네오뷰 코오롱은 기존 T-OLED 사업 철수 및 자동차판매 사업(아우디 코리아 공식딜러) 추진(12/10일 이사회 확정)을 공시했다. 자회사 지원 우려 소멸에 따른 재무 부담 해소·자산 건정성 회복에 따른 투자 심리 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "당사는 코오롱그룹 커버리지 보고서(5/26일, 이제는 어디에 내놔도 꿀리지 않는다 !)에서, 생명과학 잠재가치 부각 및 3대 리스크 해소(① 인더스트리-듀폰 소송 종결, ② 글로벌-재무구조 개선, ③ 네오뷰-연내 사업 향해 결정) 근거로 동사에 대한 매수 의견을 제시한 바 있다"라고 밝혔다. 한편 "‘14년 네오뷰 자산 손상(893억원) 처리로, 금번 4분기 추가 손상 처리 규모는 크지 않을 것(‘14년말 기계장치 장부금액 219억원)으로 판단. T-OLED 사업 철수로 ‘16년부터 연간 영업이익 200억원 개선 효과. 네오뷰 Risk 소멸에 따른 재무 부담 해소·투자 심리 개선. 네오뷰 디스카운트 소멸, 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년5월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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