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[투데이리포트]아세아시멘트, "회사 분할로 자사주..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 10일 아세아시멘트(002030)에 대해 "회사 분할로 자사주 가치 부활"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 97,000원으로 내놓았다. NH증권 강승민, 윤철한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 97,000원은 직전에 발표된 목표가 70,000원 대비 38.6% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 아세아시멘트(002030)에 대해 "향후 대주주가 아세아시멘트 주식을 아세아 주식으로 전환(현물출자 유상증자)하면, 각 회사의 시가총액에 따라 달라지겠지만, 아세아의 아세아시멘트 지분율은 70%가 넘을 전망이다. 분할 이후 변경상장일은 11월 6일로 대주주의 현물출자 유상증자는 연말 또는 내년 초가 될 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "1분기 별도 기준 매출은 전년동기비 25% 증가한 740억원, 영업이익은 -15억원 적자로 전년동기(-140억원) 대비 적자폭이 크게 축소될 전망이다. 1분기가 건설 활동이 어려운 계절적 비수기인 점을 감안하면 매우 양호한 실적으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 지주사 전환에 따른 자사주 가치 상승이 예상되고, 시멘트 업황이 유연탄 가격 하락에 따라 전년 대비 개선될 전망이며, 동사의 높은 자산 가치가 다시 부각될 가능성이 크다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 93,500 | 97,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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