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[투데이리포트]넥센, "저평가된 지주회사이..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 저평가된 지주회사이나 사업부문 개선은 필요하다 하나대투증권은 넥센(005720)에 대해 "동사의 시가총액은 4,508억원인데, 사업부문 영업가치 1,500억원과 넥센타이어 등에 대한 지분가치 5,900억원(현재 주가 기준, 25% 할인 적용시 4,400억원) 등을 고려할 때 저평가된 상태라는 판단이다. 다만, 본격적인 주가 상승을 위해서는 외형 정체를 탈피하는 모습이 보여야 할 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "솔리드 타이어의 성장성이 높고 자회사 지분가치 등을 감안한 기업가치 대비 낮은 주가수준이라는 점이 투자 매력이다. 솔리드 타이어의 2014년 매출액은 347억원 수준으로 12% 비중이지만, 꾸준히 수주가 증가하고 있다. 원/달러 환율이 상승하면서 최근 터키/이탈리아 등 유럽 향 수출이 증가하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "타이어 튜브의 2014년 매출액은 1,645억원이었는데, 금년에는 이보다 감소할 것으로 예상중이다. 본격적인 회복은 해당 지역 경기가 회복되고 재고가 소진되어 원재료 가격이 반등함에 따라 판가 상승도 가능해지는 시점이 될 것이다. 하반기 이후로 예상한다"라고 전망했다. |
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