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[투데이리포트]LS, "전선과 I&D가 이…" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 26일 LS(006260)에 대해 "전선과 I&D가 이끄는 실적 개선 사이클"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 LS(006260)에 대해 "그룹 차원의 체질 개선이 가속화되고 있는 가운데 영업 환경도 우호적이다. 동 가격상승은 I&D, 전선, 동제련의 실적 개선을 뒷받침하고, SPSX는 통신선 호조 속 미국 인프라 투자 시 수혜가 커질 것이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "스마트 에너지 확산은 LS 그룹의 기술력을 과시할 기회가 되고, LS오토모티브 및 동박 사업 매각에 따른 대규모 현금이 유입될예정이다. 전선은 아시아와 중동 위주의 전력선 수주가 잇따르고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 영업이익은 5,403억원(YoY 1%)으로 예상된다. 지난해 3분기부터 LS오토모티브와 동박을 중단 사업으로 처리한 영향(3분기 누적 영업이익 611억원)을 감안하면 올해도 안정적인 성장세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 98,571 | 120,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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