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[투데이리포트]LS, "그룹 전반에 부는 …" BUY(신규)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 31일 LS(006260)에 대해 "그룹 전반에 부는 인플레이션 훈풍"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LS(006260)에 대해 "대외 환경 개선 이외에도 그룹 포트폴리오 구조조정에 따른 재무구조 개선 또한 가시화되고 있다. 자회사인 LS엠트론(지분율 100%)의 동박/박막 사업(3,000억원) 및 손자회사인 LS오토모티브 지분 47%(7,500억원) 처분, LS니꼬동제련의 파나마 광산 매각에 따른 처분익 약 1억불 인식(매각가액 6.4억불)이 ‘18년 중 예정되어 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "지난 4분기 LME 동가격은 6,816불로 3분기 대비 14.6% 상승한데 이어 1월 들어 7천불을 상회하기 시작했다. 당 리서치센터는 ‘18년 연평균 전기동 가격을 전년 대비 20% 상승한 7,391불로 전망한다. 달러 약세 기조와 인플레이션 기대심리 확산, 중국의 환경규제에 따른 수급적 요인 등이 가격 상승의 핵심요인"라고 밝혔다. 한편 "‘18년에도 미국 통신선 업황 호조 및 인프라 투자 확대시 권선 실적 또한 증가 추정된다는 점에서 SPSX의 실적 증가 기조는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 100,000 | 120,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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