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[투데이리포트]LS, "새로운 성장동력을 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 1일 LS(006260)에 대해 "새로운 성장동력을 찾다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 LS(006260)에 대해 "사업이 가장 크게 바뀌는 계열사는 LS엠트론이다. 기계와 부품사업으로구성된 사업을 기계 중심으로 바꾼다. 배터리 소재로 사용되는 동박사업과 자동차부품을 생산하는 자회사의 지분을 매각했고, 최근에는 자체사업이었던 자동차부품사업도 매각 절차를 밟고 있다. 다만 같이 매각할예정이었던 전자부품사업은 상황이 여의치 않아 매각 결정을 보류해 자체사업으로 계속 소유할 예정이다. 그러면 LS엠트론은 기계사업과 전자부품을 갖는 것으로 사업구조조정이 일단락된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "사업구조조정이 진행되는 와중에도 연결 실적은 기대이상이었다. 구리가격의 영향이 없다고 말할 수 없지만, 근본적으로 제품 수요가 탄탄하기때문이다. 구리가격이 고점대비 15% 정도 하락했고, 하반기는 전년대비낮은 수준일 것으로 판단하나, 실적을 우려할 정도는 아니라고 본다. 산전이 하반기에도 좋은 흐름이 유지되고, 동제련은 제련수수료로 수익이결정되어 구리가격의 영향이 제한적이다"라고 밝혔다. 한편 "전선은 수익 호전뿐만 아니라 전기차에 들어가는 부품사업을 분할하여신설법인을 만들었다. 하네스모듈·배터리팩·ESS사업은 수익이 좋아추후 상장도 생각하고 있다. 비상장이며 LS그룹의 주력사업이자 주력기업인 LS전선의 이런 모습은 지주 가치에 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 99,800 | 110,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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