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[투데이리포트]F&F, "1분기 Review…" BUY(유지)-이베스트투자증권

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평민

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조회 327 2020/05/12 10:02

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이베스트투자증권에서 11일 F&F(007700)에 대해 "1분기 Review - COVID 19 불구 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 안진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 F&F(007700)에 대해 "MLB 면세 매출 모멘텀 부재한 상황. 중국 현지 오프라인 역시 온라인에 비해 매출 반등 미미. 오프라인 매출 회복 속도 감안 시, 홍콩 법인 1분기 적자폭을 단기간에 회복하기 쉽지 않은 상황. 의류 업체 특성상 2분기는 비시즌으로 ASP가 낮고, 의류 매출 볼륨 역시 제한적. 다만, 동사의 의류 이외 신발, 모자 등 계절성에 구애 받지 않는 다양한 품목과 단가가 높은 신발 매출 약진이 2분기 실적 모멘텀으로 작용할 수 있을 것."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1분기 매출액 1,659억원(+2.0% yoy), 영업이익 173억원(-8.4% yoy)으로 당사 추정치 부합."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년11월 164,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 150,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.11 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.22 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.04 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.16 목표가 164,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.11 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.05.11 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.05.11 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.05.11 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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