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[투데이리포트]F&F, "3분기 매출 회복 ..."매수(유지)_현대

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평민

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조회 488 2007/11/16 08:30

게시글 내용

 





현대증권은 16일 F&F(007700)에 대해 "3분기 매출 회복 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,200원을 내놓았다. 현대증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





현대증권은 F&F(007700)에 대해 "2006년 2분기 Elle Golf 생산 중단과 전반적인 소비 위축으로 동사의 매출은 5분기 연속 감소했으나 2007년 3분기에 증가세로 반전되어 긍정적으로 판단되는데, Elle Sports와 Banila-B의 역신장에도 불구하고, 신규 출시된 Elle(+76.9%)와 MLB(+45.1%)의 매출 호조가 전체 매출 증가를 견인한 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "영업이익이 5분기 연속 감소세를 이어갔으나 2분기 연속 지속된 40%대의 감익폭에서 벗어나 5.8%대로 축소된 것은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2008년 매출액은 신규 Elle 브랜드의 매출 기여와 전반적인 의류소비 회복으로 전년대비 7.0% 증가할 것으로 예상되며, 매출확대와 사옥이전으로 인한 임차료 절감 효과로 영업이익도 21.8% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 7,200 7,200 7,200
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071116 매수(유지) 7,200
20070907 매수(신규) 7,200
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071116 현대 매수(유지) 7,200

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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