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[투데이리포트]F&F, "3분기 어닝 쇼크..."MARKETPERFORM(유지)_현대

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평민

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조회 720 2008/11/17 08:17

게시글 내용

 





현대증권은 17일 F&F(007700)에 대해 "3분기 어닝 쇼크"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,800원을 내놓았다. 현대증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





현대증권은 F&F(007700)에 대해 "동사의 3분기 실적은 MLB 매출이 고성장을 지속했으나 (전년대비 37% 증가), 그외 주요브랜드가 두자리수 매출 감소를 시현, 동사의 높은 실적 변동성이 확인되는 부진한 실적이었다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "최근 최대주주가 지분 3.5%를 매입하면서 최대주주지분율은 59.5%에 달하고, 동사의 2009년 PBR이 0.4 배에 불과하다는 점을 고려할 때 저평가 요인은 분명하며 주가의 하방 경직성은 강화될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "여성 정장 브랜드인 Elle Lady에 대한 생산 중단으로 09년까지 매출 감소와 할인 판매 증가로 인한 이익률 하락이 불가피할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년11월 7,200원까지 높아졌다가 년월 3,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 3,800원으로 제시되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 중립 MARKETPERFORM(유지) MARKETPERFORM(유지)
목표주가 3,800 3,800 3,800
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 3,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081117 MARKETPERFORM(유지) 3,800
20081112 MARKETPERFORM(하향) 3,800
20081013 매수(유지) 4,800
20080721 매수(유지) 7,200
20080515 매수(유지) 7,200
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081117 현대 MARKETPERFORM(유지) 3,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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