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[투데이리포트]F&F, "2009년이 더 험..."NEUTRAL_하나대투

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평민

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조회 716 2008/11/17 08:19

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하나대투증권은 17일 F&F(007700)에 대해 "2009년이 더 험난하다"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 2,800원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 2,800원은 직전에 발표된 목표가 5,700원 대비 -50.9% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 F&F(007700)에 대해 "스포츠 캐주얼 브랜드인 ‘MLB’는 차별화된 디자인과 액세서리 부문의 호조로 2009년에도 9.9%의 매출 성장을 이어나갈 수 있을 것으로 전망되지만, 기타 브랜드들은 부진한 의류 업황으로 실적 개선이 어렵다고 판단돼 동사에 대해 투자의견 Neutral을 유지한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "내수 경기 둔화로 2009년에도 의류 업황이 부진할 것으로 예상되어 ‘엘르 레이디’에 대한 매장 확대가 여의치 않고, 동사가 보유하고 있는 4개 여성 브랜드의 실적이 부진한 만큼, 동사는 기존 브랜드들에 대한 집중을 강화하기 위해 상대적으로 신규 브랜드인 ‘엘르 레이디’를 2009년부터 철수할 계획이다"라고 밝혔다. 한편 "이로 인해 약 50개 매장에 대한 인테리어 및 집기 등에 대한 일시적인 철수 비용이 4분기에 반영될 계획이고, 브랜드 축소로 인해 2009년 매출은 전년 대비 6.4% 감소한 2,073억원, 영업이익은 28.1% 감소한 115원으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 중립 MARKETPERFORM(유지) MARKETPERFORM(유지)
목표주가 3,300 3,800 2,800
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 2,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 3,800원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081117 NEUTRAL 2,800
20080818 NEUTRAL 5,700
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081117 하나대투 NEUTRAL 2,800
20081117 현대 MARKETPERFORM(유지) 3,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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