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[투데이리포트]F&F, "1등 브랜드인 ML..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 22일 F&F(007700)에 대해 "1등 브랜드인 MLB의 지속성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김봉기, 정홍식, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 F&F(007700)에 대해 "동사는 MLB브랜드 효과를 극대화하기 위해 올해 초 MLB KIDS를 론칭하여 당분간 20% 수준의 성장세를 유지할 수 있을 것으로 보인다. MLB는 노세일 브랜드로서 회사 영업이익의 대부분을 이끌고 있는 것으로 보이며, 매출 증가에 따라 영업레버리지효과로 영업이익 증가세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "이탈리아 베네통 본사가 향후 F&F에게 아시아지역 판권을 부여하여 중국 등 아시아 지역 영업활동을 추진할 가능성이 높다. 1등 브랜드는 더 잘 되는 현상이 지속되고 이자비용이 지속적으로 감소하면서 F&F의 지분법이익과 배당금 증가는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 잘 나가는 1등 브랜드 효과를 극대화하고자 올해 초 MLB KISDS를 launching하여 현재 약 25개 정도의 매장을 운영하고 있으며, 지속적으로 매장 수를 확대(현재 매장수 350개)해 갈 계획이어서 매출도 당분간 전년대비 50% 정도로 고성장 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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