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[투데이리포트]F&F, "디스커버리가 견인하..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 24일 F&F(007700)에 대해 "디스커버리가 견인하는 호실적 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 F&F(007700)에 대해 "동사의 3분기 매출과 영업이익은 전년동기 대비 각각 17.3%, 69.8% 증가한 794억원과 27억원을 기록할 것으로 전망한다. 디스커버리(매출 234억원, YoY +68%)의 래쉬가드와 그래픽티셔츠 판매 호조와 MLB키즈(매출 114억원, YoY +16%)의 MLB 매장 내 샵인샵 확대 효과가 전사 외형 성장을 견인할 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "실적 차별화는 아웃트로(Outtro) 선도자로서 아웃도어 의류에 대해 변화하는 소비자 수요(익스트림→라이프스타일) 선점 효과, 공격적인 TV광고와 효율적인 PPL 활용에 따른 빠른 브랜드 인지도 제고에서 기인하는 것"라고 밝혔다. 한편 "기존 브랜드의 무난한 실적, 디스커버리 브랜드력 제고 및 F/W 신상품 반응 호조(대표적으로 ‘밀포드 다운재킷’)로 높은 외형성장 지속 전망, 고정비 부담 완화 및 광고비 점진적 축소에 따른 영업레버리지 본격화(예상EPS 2014~17년 CAGR 32.8%) 감안 시 저점 매수 구간"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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