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[투데이리포트]한국내화, "현대제철 3고로 완..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 현대제철 3고로 완공이 성장을 견인할 전망 메리츠증권은 한국내화(010040)에 대해 "‘13년 현대제철 3고로 완공에 힘입어 내화물 사업부가 ‘14년까지 안정적으로 매출 및 이익 성장을 기록할 전망. CFBC 보일러 내화물 설계 사업은 새로운 성장동력이 될 것"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "내화물의 내구력은 고로 가동 시 제철소가 고려해야 할 중요한 요소중의 하나이며 제철소는 안정적인 생산을 위해 기존 거래처와의 지속적인 거래를 선호하기 때문에 진입장벽이 존재한다. 또한, 내화물은 소모성 제품으로 꾸준한 구매가 발생하기 때문에 향후 안정적인 실적 유지가 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "CFBC 보일러에는 내화물 설계가 필요한데 동사는 김천 집단에너지, 여수 집단에너지 등 국내 CFBC 보일러 공사용 내화물 설계 및 자재공급 실적을 바탕으로 `12년 현대중공업과 함께 터키 투판벨리 CFBC 보일러 발전설비 내화물 설계 및 자재공급 계약을 체결(약 100억 규모). 향후 현대중공업의 CFBC보일러 시장 적극 진출에 따라 추가적인 성장 동력을 확보할 수 있을 것"라고 전망했다. |
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