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[투데이리포트]한국내화, "추가성장 보일 때,..."_키움
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| ◆ Report briefing 추가성장 보일 때, 밸류에이션 메리트 합리화 가능 키움증권은 한국내화(010040)에 대해 "올해 9월 현대제철 당진공장 400만t 제3고로가 완공됨에 따라 이익률이 낮은(BEP수준 예상) 건설공사 매출비중은 감소하고, 이익률이 상대적으로 높은 조업용 내화물 매출은 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "고로 1기당 내화물 교체 시 발생 가능한 매출은 연간 약 300억원으로, 2013년 고로3기 건설공사 매출 감소분을 만회하고 남는 금액이다. 이로 인해 다른 사업부의 매출이 동일하다고 가정 시 산술적으로 2014년 매출은 약 150억원 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "매출원가에서 원재료 구매 비중은 70~80% 수준이며, 이 중 상당부분이 중국산 원재료를 달러로 결제하기에 환율이 현재 수준을 유지한다고 가정하면(2011년 평균환율 1,107원/1,050~1,195원 거래) 2014년은 사상 최고 이익률을 기록한 2011년과 비슷한 흐름이 전개될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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