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[투데이리포트]SKC, "2분기, 전 사업부…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 12일 SKC(011790)에 대해 "2분기, 전 사업부문의 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 SKC(011790)에 대해 "견조한 가격/스프레드를 유지하고 있는 PO는 2분기에 추가적인 개선이 있을 전망이다. 일본의 Sumitomo Chemical과 Asahi Glass가 올해 5~6월 중 PO 플랜트를 정기보수에 들어가며, 역내 PO 수급 타이트 현상이 지속될 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사 PET필름의 범용 제품 비중은 작년 73%에서 2020년 60%로 감소할 전망이다. 스페셜티 비중 증가 및 건축/차량용 등 산업용 필름 비중이 확대되며, 공급 과잉이 지속되고 있는 광학용 비중이 축소될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 성장사업부문은 올해 하반기부터 증설 효과가 발생할 전망이다. SKC솔믹스 세라믹 증설이 올해 2분기 완료되고, CMP PAD가 올해 하반기에 상업 판매에 들어가며, 증설한 SK바이오랜드 중국 마스크팩 공장도 올해 7월부터 상업 생산에 돌입하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 58,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 54,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 51,417 | 64,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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