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KTB투자증권에서 6일 SKC(011790)에 대해 "배터리 동박 성장 따른 수혜 본격화 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 SKC(011790)에 대해 "신규 편입된 KCFT의 19년 OPM은 19.4%. 올해부터 유럽 CO2 배출 규제 본격화 등으로 국내외 배터리셀 신증설 대폭 증가 예상되어 동박 수요도 동반 호전 예상."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "4Q19 매출액은 6,601억원, 영업이익은 301억원(OPM 4.6%) 기록. 수익성은 화학 부문이 우려보다 견조했으나 필름 비수기, 반도체소재 전방 수요 둔화로 예상치 소폭 하회."라고 밝혔다.

한편 "글로벌 경쟁력 갖춘 동사 수혜 전망. 동부문 국내외 Peers 밸류에이션 Up 반영 동사 TP도 7.2만원으로 상향. 하반기로 갈수록 반도체 소재, 필름 스폐셜티 등의 성장성도 부각 예상. 매수 유지."라고 전망했다.

◆ Report statistics

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.06 목표가 72,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.06 목표가 72,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2020.01.28 목표가 50,000 투자의견 HOLD 메리츠종금증권

- 2020.01.10 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.01.07 목표가 66,000 투자의견 BUY 삼성증권