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[투데이리포트]한국알콜, "중국 환경규제 강화…" -SK증권

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평민

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조회 683 2018/05/18 11:23

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◆ Report briefing

중국 환경규제 강화에 따른 수혜


SK증권에서 한국알콜(017890)에 대해 "중국 환경규제강화에 따른 수혜가 본격화되고 있다. 용제부문(초산에틸, 초산부틸)의 수익 개선에 힘입어 1 분기 매출액은 595억원으로 28% 증가하고 영업이익은 84억원으로 91% 급증하였다. 제품가격과 생산량을 고려할 때 상반기 실적이 지난해 연간실적을 넘어설 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1 분기는 실적개선의 시작이다. 제품강세에 힘입어 하반기로 갈수록 이익증가폭이 커질 전망이다. 금년 예상실적기준으로 PER 은 6 배에 불과해 밸류에이션 매력은 충분하다. 보유 부동산(국내 및 해외) 등 자산가치도 부각될 수 있다"라고 밝혔다.

한편 "지난해 99 만원/MT 이었던 용제부문 평균제품가격이 1 분기에는 121 만원까지 상승하였다. 원재료 가격 동향을 고려할 때 2 분기에는 130 만원까지 상승할 가능성이 높다"라고 전망했다.

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