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[투데이리포트]SK가스, "주가 상승 요인 여..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 5일 SK가스(018670)에 대해 "주가 상승 요인 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 SK가스(018670)에 대해 "동사 주가는 PDH, 고성그린파워 석탄발전, 중국 도시가스사 지분 가치 등을 고려하면 적정 기업가치에 비해 매우 저평가이며 향후 지속 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사는 LPG 판매가격을 전월대비 79원/kg 인하했는데, 이는 5월 판매마진(=판매가격-도입가격)이 과거 평균보다 확대되어, 6월 이후 판매마진을 정상 수준으로 복귀시키기 위한 것으로, 주가 리스크 요인이 아닌 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 분기별 세전이익 변동성은 있지만, 연간으로는 세전이익 변동성이 작아 분기별 이익 변동이 주가 리크스 요인은 아닌 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년2월 92,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 150,000 | 160,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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