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[투데이리포트]SK가스, "'부(富)의 이전'..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 27일 SK가스(018670)에 대해 "'부(富)의 이전'은 없는 것으로 판단"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 SK가스(018670)에 대해 "경영진의 SK가스와 SK케미칼의 향후 사업 영역 구분이 명확한 것으로 판단되어, 일부 투자자들이 우려하는 SK가스의 SK케미칼로의 인위적인 '부(富)의 이전' 가능성은 낮은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "지분을 매각했던 기존 대주주와 SK가스의 이해는 여전히 일치하여, 향후 경영 결정들이 SK가스에 불리하게 작용할 이유는 없는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "PDH 사업, 고성그린파워와 동부발전당진의 2개 석탄화력발전소 사업들, China Gas Holdings의 가치, 기존 LPG 유통사업의 가치를 고려하면, 동사 주가는 향후 더 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년2월 92,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 185,000 | 200,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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