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[투데이리포트]SK가스, "未生에서 完生으로 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 1일 SK가스(018670)에 대해 "未生에서 完生으로 되어가는 과정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 SK가스(018670)에 대해 "그동안의 동사 주가 상승에서 지주회사 프리미엄이 있었다고 보기에는 힘든 측면이 있으며, 최 부회장의 경우 SK케미칼 지분이 SK가스 보다 많이 소유하고 있기 때문에 오히려 SK케미칼에게 지주회사 프리미엄이 발생할 수 있는 것이다. 그러므로 최부회장의 동사 지분매각은 오버행 이슈가 해소되었다는 측면에서 봐야 될 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "결론적으로 산업통상부 산하 전기위원회가 기존에 당진지역에서 발전소를 운영하고 있는 동서발전과 한국전력이 예비송전선로 건설비용을 50%씩 분담하기로 의결함에 따라 향후 동부당진발전의 분담 규모도 큰 폭으로 감소되면서 동사의 분담 규모는 몇 백억원 수준이 될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "무엇보다 세일가스 혁명으로 LPG 비즈니스가 확대할 수 있는 환경을 맞이하여 동사의 PDH 사업은 프로판의 원가경쟁력을 바탕으로 성공가능성을 높일 수 있을 것이며, LPG 터미널 사업의 경우도 트레이딩 물량 확보측면에서 선점할 수 있으므로 인프라적 시너지 효과가 발생하면서 성장성이 극대화 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 185,000 | 200,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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