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[투데이리포트]SK가스, "주가는 향후 상승할..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 24일 SK가스(018670)에 대해 "주가는 향후 상승할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 106.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 SK가스(018670)에 대해 "현재 주가는 LPG 유통업의 가치도 반영하지 않은 수준이어서, 아직 지분율 보유 중인 China Gas Holdings 가치 등을 고려하면, 주가는 향후 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사가 보유하고 있던 CGH 지분 매각액은 당사 목표주가에 반영되어 있는 가치와 큰 차이 없어, 동사 기업가치에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "China Gas Holdings의 매출액과 영업이익이, 중국의 도시가스 성장으로, 향후 크게 증가하여, China Gas Holdings의 주가도 향후 상승할 것으로 예상되기 때문에, 추후 매각한다면 기업가치 증가에 더 많이 기여했을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년2월 92,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 185,000 | 200,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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