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[종목현미경]KCC건설_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 508 2012/01/26 13:34

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- 위험대비 수익률 2.0으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들은 상승 우위, 건설업종 +0.14%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 31,300원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 2.0으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

26일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.08% 하락하면서 32,900원을 기록하고 있는 KCC건설은 지난 1개월간 3.46% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC건설의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KCC건설의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 건설업종의 위험대비수익률 1.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC건설이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서한 1위 4.1% 5위 -19.1% 5위 -4.6
서희건설 2위 3.9% 1위 21.3% 1위 5.4
쌍용건설 3위 1.8% 3위 3.2% 3위 1.7
이테크건설 4위 1.8% 4위 -5.2% 4위 -2.8
KCC건설 5위 1.7% 2위 3.5% 2위 2.0
코스닥 - 0.9% - 2.6% - 2.8
건설 - 0.8% - 1.1% - 1.3

관련종목들은 상승 우위, 건설업종 +0.14%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 건설업종은 0.14% 상승중이다.
서희건설
849원 ▼2(-0.24%) 서한
1,250원 ▲5(+0.40%)
쌍용건설
7,200원 ▲40(+0.56%) 이테크건설
51,200원 ▲100(+0.20%)

11월17일에 KCC건설 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 2,846.9억 33.1억 21.1억
직전분기 대비 9.6% 증가 77.2% 감소 85.0% 감소
전년동기 대비 19.1% 감소 86.8% 감소 82.1% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.33%로 업종평균 상회. PER은 4.91로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.46으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
KCC건설 서한 이테크건설 서희건설 쌍용건설
ROE 9.4 -8.1 11.1 3.7 -11.9
PER 4.9 - 8.0 11.3 -
PBR 0.5 1.7 0.9 0.4 0.5
기준년월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 413주, 948주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 10,057주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 10,668주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 20,725주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 KCC건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.53%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.47%를 보였으며 기관은 9.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.72%로 가장 높았고, 기관이 8.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 31,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 31,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,300원대는 전체 거래의 24%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 31,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]






* 사직4지구 재건축 정비사업에 관한 계약을 사직4지구 재건축 정비사업조합과 1,661.0억원에 체결 (2012년1월13일)* 수원호매실 A6블록 아파트 건설공사 9공구에 관한 계약을 한국토지주택공사와 691.0억원에 체결 (2011년12월26일)* (주)KCC 김천공장 신축공사에 관한 계약을 (주)케이씨씨와 1,687.2억원에 체결 (2011년12월7일)* 고속국도 제600호선 부산외곽순환 건설공사 (제10공구)에 관한 계약을 한국도로공사와 814.6억원에 체결 (2011년11월10일)* 대표이사변경, 정몽열, 엄익동 신규선임 (2011년 03월 31일)

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