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[종목현미경]KCC건설_주요 매물구간인 33,000원선이 지지대로 작용.

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평민

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조회 511 2012/02/10 12:02

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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 건설업종 -0.75%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.4%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 33,000원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

10일 오전 11시55분 현재 전일대비 3.05% 하락하면서 35,000원을 기록하고 있는 KCC건설은 지난 1개월간 11.82% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC건설의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KCC건설의 위험을 고려한 수익률은 5.9를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 건설업종의 위험대비수익률 12.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC건설이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서희건설 1위 8.4% 1위 119.7% 1위 14.2
서한 2위 3.1% 4위 3.7% 4위 1.2
KCC건설 3위 2.0% 2위 11.8% 2위 5.9
쌍용건설 4위 1.6% 3위 6.8% 3위 4.2
이테크건설 5위 1.5% 5위 -1.5% 5위 -1.0
코스닥 - 0.7% - 0.3% - 0.4
건설 - 1.1% - 13.2% - 12.0

관련종목들 혼조세, 건설업종 -0.75%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 건설업종은 0.75% 하락하고 있다.
서희건설
1,850원 ▼325(-14.94%) 서한
1,390원 ▲20(+1.46%)
쌍용건설
7,420원 ▼10(-0.13%) 이테크건설
51,500원 0 (0.00%)

11월17일에 KCC건설 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 2,846.9억 33.1억 21.1억
직전분기 대비 9.6% 증가 77.2% 감소 85.0% 감소
전년동기 대비 19.1% 감소 86.8% 감소 82.1% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.33%로 업종평균 상회. PER은 5.3으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.5로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
KCC건설 서한 서희건설 쌍용건설 이테크건설
ROE 9.4 -8.1 3.7 -11.9 11.1
PER 5.3 - 26.6 - 8.2
PBR 0.5 2.0 1.0 0.5 0.9
기준년월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
2월7일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 5,185주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 540주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 5,725주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 KCC건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.4%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.4%를 보였으며 외국인은 4.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.61%로 가장 높았고, 기관이 22.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 33,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 33,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,000원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 36,050원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 36,050원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 36,050원대의 저항가능성과 33,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]




* 카자흐스탄 잠빌주(州) ADB 4차 도로공사에 관한 계약을 카자흐스탄 교통통신부와 936.4억원에 체결 (2012년2월6일)* 사직4지구 재건축 정비사업에 관한 계약을 사직4지구 재건축 정비사업조합과 1,661.0억원에 체결 (2012년1월13일)* 수원호매실 A6블록 아파트 건설공사 9공구에 관한 계약을 한국토지주택공사와 691.0억원에 체결 (2011년12월26일)* (주)KCC 김천공장 신축공사에 관한 계약을 (주)케이씨씨와 1,687.2억원에 체결 (2011년12월7일)

[포인트검색]
(주)케이씨씨건설 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
(주)케이씨씨건설 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
(주)케이씨씨건설 매출액또는손익구조30%(자산총액2조원이상인법인은15%)이상변동
(주)케이씨씨건설 기타 주요경영사항(자율공시)(단일판매공급계약 체결의 진행사항 안내)
2월9일 :2월6일 :2월3일 :2월1일 :

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