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[투데이리포트]KCC건설, "매출 성장 우려가 ..."매수(유지)_NH

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평민

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조회 530 2012/05/04 14:16

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NH증권은 4일 KCC건설(021320)에 대해 "매출 성장 우려가 주가에 과도하게 반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다.

NH증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가 70,000원 대비 -17.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 111.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 KCC건설(021320)에 대해 "최근 주가 하락으로 KCC 폴리실리콘 사업 중단에 따른 매출 성장 둔화는 대부분 주가에 반영되었다고 판단된다. 다른 중소형건설사와 달리 재무 상태가 우수하고, 주택 관련 손실 등이 크지 않은 점을 감안하면 매출 성장 둔화에 대한 우려가 과도하게 반영된 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "동사의 1분기 매출은 건축부문의 매출이 감소함에도 불구하고, KCC관련 매출과 사우디 폴리실리콘 등 해외 매출 등이 증가하면서 전년 동기와 비슷한 수준이 될 전망이며, 영업이익은 주택관련 손실과 공사손실충당금 등이 반영되지 않으면서 양호한 수준이 될 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사는 기존 플랜트 인력을 활용해 기존 계열사 중심의 플랜트 수주에서 벗어나 비계열사 플랜트로 사업 범위를 확대하고 있으며, 하반기에 가시적인 성과도 나타날 수 있을 전망. 비계열사의 플랜트를 수주한다면 동사 플랜트 부문에 대한 가치가 이전보다 높아질 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 58,000 58,000 58,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20120504 매수(유지) 58,000
20110818 매수(유지) 70,000
20110524 매수(유지) 70,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20120504 NH 매수(유지) 58,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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