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우리증권은 27일 다우기술(023590)에 대해 "충분한 추가상승여력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 우리증권 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가 8,300원 대비 32.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





우리증권은 다우기술(023590)에 대해 "동사에 대한 '매수'의견 유지는 최근 주가상승에도 불구하고 현재 주가는 NAV대비 57% 할인되어 밸류에이션 매력이 충분할 뿐 아니라 핵심 자산인 키움증권에 대한 투자자들의 긍정적인 시각변화와 함께 금산분리완화에 따른 제도적 수혜가 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 1분기 영업이익은 21억원으로 전년동기 11% 증가한 것으로 추정되는데, 키움증권으로부터의 수주증가와 수익성위주의 영업을 통해 안정적인 수익성 개선이 이루어진 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "일반지주회사의 금융자회사 허용여부가 4월 임시국회에서 처리될 예정인데, 이 경우 자회사로 키움증권을 소유한 다우기술의 지주회사전환이 용이해져 수혜가 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년6월 12,100원까지 높아졌다가 년월 8,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	매수(신규)
목표주가	11,750	12,500	11,000

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090427 매수(유지) 11,000 20081224 매수(유지) 8,300 20081204 매수 8,300 20080818 매수(유지) 10,300 20080603 매수(유지) 12,100		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090427 우리 매수(유지) 11,000 20090416 신영 매수(신규) 12,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.