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[투데이리포트]다우기술, "자체 실적 및 유가..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 다우기술(023590)에 대해 "자체 실적 및 유가증권 가치 모두 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈, 박선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 다우기술(023590)에 대해 "유가증권 측면에서도 키움증권은 주식시장 약세에 따른 우려는 존재하지만 확고한 고객기반을 바탕으로 한 시장지배력 확대 및 모바일 서비스로의 성장이 강화되고 있다. 사람인에이치알 역시 온라인 고용시장에서 1위인 잡코리아를 빠르게 추격하고 있을 뿐 아니라 일자리창출이란 사회적 흐름의 수혜를 누릴 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "일부에는 전반적인 경기부진에 따른 SI솔류션 사업부의 수익성 하락을 우려할 수 있지만 동사는 수익성 위주의 수주를 통해 안정적인 실적흐름이 이어지고 있다. 특히, 내년에는 대기업 SI업체들이 80억원 이하의 공공수주에 참여할 수 없게 됨에 따라 동사의 수혜가 기대되는데, 아직까지 우리의 이익추정에 포함하기는 어렵지만 동사는 기술력과 자금력을 기반으로 시장확대에 성공할 가능성이 충분히 있어 새로운 주가 모멘텀으로 자리잡을 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "영업실적은 키움증권으로의 견조한 수주증가를 바탕으로 인터넷서비스 매출증가 및 공공수주 증가를 통해 성장모멘텀이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 14,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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