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[투데이리포트]다우기술, "대기업 공공 SI ..."_KTB게시글 내용
◆ Report briefing 대기업 공공 SI 수주 제한에 따른 수혜 본격화 KTB증권은 다우기술(023590)에 대해 "‘13/1월부터는 국방/외교/치안/전력과 같은 특수 사업을 제외한 공공 수주를 전면 제한하면서 동사 등의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "자회사인 키움증권의 전산업무 비즈니스인 SM부문은 영업이익률 15%를 상회하면서도 매년 계약 갱신을 통해 안정적인 실적 성장 지속. 과거 매출 비중이 60%를 상회했던 솔루션 부문은 올해 공공 수주 증가 기대로 성장성 강화가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "LG CNS, SK C&C 등의 연간 공공 수주 규모를 감안시 공공 수주 시장은 1조원을 소폭 상회할 것으로 추정된다. 동사의 전년 솔루션 매출 1,000억원 내외에서 공공 매출은 100억원대에 불과했으나, 동사 자금력 및 인력 수혈을 감안시 대폭 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
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