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[투데이리포트]나이스정보통신, "1Q23 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권

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평민

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조회 169 2023/05/16 11:35

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이베스트투자증권에서 16일 나이스정보통신(036800)에 대해 "1Q23 Review: 2023년은 상저하고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 나이스정보통신(036800)에 대해 "동사의 1Q23 실적은 기존 추정치(Sales 1,876억원, OP 88억원) 대비 크게 하회. 영업이익 감소 이유는 1)판관비 부문에서 퇴직급여 1Q22 2억원 → 1Q23 16억원으로 증가하였고, 2)2022년 2분기부터 본격화된 수수료 인하 압박으로 ASP(VAN 매출액 / 거래건수를 고려한 이베스트 추정치, 회사측 자료 아님) 1Q22 41.3원 → 2Q22 35.8원 → 3Q22 35.4원 → 4Q22 35.3원 → 1Q23 34.9원(-15.5% yoy)으로 하락한 데 따른것으로 추정. 동사의 사업구조상 오프라인의 영업이익 기여가 높기 때문에 이익관점에서는 긍정적."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 1Q23 실적은 매출액 2,088억원(+18.4% yoy), 영업이익 65억원(-39.2% yoy, OPM 3.1%), 순이익(지배주주) 58억원(-30.9% yoy, NPM 2.8%)을 기록. 이는 기존 추정치(Sales 1,876억원, OP 88억원) 대비 크게 하회한 것. 동사의 직원수가 2022년 11.1% 증가하였고, 1Q23 소폭(-1.3% qoq)감소한 것으로 보아, 2Q23에도 일부 퇴직급여(일회성)가 발생할 가능성은 있음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 45,000원까지 높아졌다가 2022년8월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.16 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.19 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2023.01.31 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2022.11.15 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.17 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.16 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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