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[투데이리포트]나이스정보통신, "맨날 편의점만 갈 …" HOLD(신규)-NH투자증권

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평민

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조회 137 2023/07/11 09:43

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NH투자증권에서 11일 나이스정보통신(036800)에 대해 "맨날 편의점만 갈 수는 없다"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

NH투자증권 윤유동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

NH투자증권에서 나이스정보통신(036800)에 대해 "국내 VAN, PG 부문에서 두각을 나타내며 온/오프라인 영역 모두 안정적인 사업모델을 보유. 소수 대형가맹점(편의점, 쿠팡, 배달의민족 등) 의존도가 높아 산업 조정 시 자체 성장동력 부족하다는 점은 아쉬"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2Q23 연결 지배순이익 88억원(-23.7% y-y, +53.1% q-q) 추정. VAN: 686억원(-13.0% y-y, +14.0% q-q) 추정. 편의점(CU, 세븐일레븐,GS25 등) 중심으로 오프라인 활동 증가와 함께 VAN 처리건수 증가 예상. 전년동기 대비로는 거리두기 해제에 따른 기저효과 존재"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.11 목표가 24,000 투자의견 HOLD(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.11 목표가 24,000 투자의견 HOLD(신규) NH투자증권

- 2023.05.16 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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