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[투데이리포트]나이스정보통신, "1Q24 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권

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평민

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조회 307 2024/05/17 10:39

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이베스트투자증권에서 17일 나이스정보통신(036800)에 대해 "1Q24 Review: 영업이익 +24.4% YoY"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 나이스정보통신(036800)에 대해 "1Q24 Review. 텍스리펀드 사업 기대감. 특히 올해에는 제도 개정에 따라 1)환금대상금액 확대, 2)시내환금한도 상향, 3)즉시환금 금액 상향으로 성장 환경이 우호적. 동사의 텍스리펀드 경쟁력은 VAN 사업에서 이미 확보한 61만개 정도의 가맹점에서 소프트웨어 업그레이드(여권리더기 필요)를 통해 영역을 확장할 수 있어 영업적인 관점에서 매우 유리."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 1Q24 실적은 매출액 2,344억원(+12.3% yoy), 영업이익 81억원(+24.4% yoy, OPM 3.5%), 순이익(지배주주) 112억원(+94.1% yoy, NPM 4.8%)을 기록. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 2,252억원, OP 80억원) 대비 각각 Sales +4.1%, OP +1.8% 수준으로 부합한 것. 영업이익이 큰 폭으로 증가한 이유는 전년동기 희망퇴직으로 인한 일회성 비용에 대한 기저효과가 반영된 것. 참고로 1Q24 기타영업외 수익(외환차익 12억원 + 무형자산처분이익 10억원 + 투자자산처분이익 22억원 등) 47억원 규모가 일회성으로 반영되어 순이익 증가액이 높았음."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 36,000원까지 높아졌다가 2023년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.17 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.18 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2024.01.30 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.28 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2023.10.25 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.17 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.05.17 목표가 24,000 투자의견 HOLD NH투자증권

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