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[투데이리포트]나이스, "현금영수증 시장 확..."매수(유지)_미래에셋

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평민

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조회 361 2008/04/21 08:24

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미래에셋증권은 21일 나이스(036800)에 대해 "현금영수증 시장 확대에 따른 최대 수혜 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 5,900원으로 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 유경묵 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 5,900원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





미래에셋증권은 나이스(036800)에 대해 "동사는 국내 현금영수증시장 점유율 1위 업체라는 점과 주요 가맹점들이 현금결제 비중이 높은 소매편의점이 많다는 점에서 향후 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 POS시장에 성공적으로 진출할 것으로 판단되는데, 이는 단말기 및 컨텐츠의 경쟁력이 충분하고, 기존의 VAN사업 유통망의 활용도가 높기 때문"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로 동사는 POS사업을 통해 지속적인 성장세를 유지할 것으로 판단되며, 2009년 매출과 영업이익은 각각 15.2%, 13.2% 상승한 863억원, 99억원으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 5,900 5,900 5,900
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080421 매수(유지) 5,900
20070903 BUY(REINSTATE) 5,900
20070702 매수(유지) 5,900
20070423 매수(신규) 5,900
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080421 미래에셋 매수(유지) 5,900

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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