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[투데이리포트]나이스, "신용카드 시장에서의..."BUY(M)_동양

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평민

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조회 391 2008/09/17 08:38

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동양증권은 17일 나이스(036800)에 대해 "신용카드 시장에서의 안정적인 성장 지속"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,700원을 내놓았다. 동양증권 이창영, 김종혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





동양증권은 나이스(036800)에 대해 "동사는 8월 신용카드 조회건수 5천만 건을 돌파하며, 2007년 전체 매출 중 70% 이상을 차지하는 주력 사업 부문에서 안정적인 성장세를 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 꾸준히 현금영수증 시장에서 점유율을 늘려왔으며, 성장하는 현금영수증 시장에서 동사의 견조한 실적은 장기적으로 성장의 원동력이 될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현금영수증 부분에서의 매출 증가로 계속적인 외형성장이 기대되지만, 단기적으로는 직영점 확장에 따른 초기 비용 투입과 인건비 등의 증가로 종전의 영업이익률 10% 정도를 유지할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 5,800 5,900 5,700
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 5,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080917 BUY(M) 5,700
20080516 BUY(M) 5,700
20071224 BUY(M) 5,700
20070831 BUY(M) 5,700
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080917 동양 BUY(M) 5,700
20080630 미래에셋 매수(유지) 5,900

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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